湣公二年（前
660），慶父與哀姜私通愈益嚴重。哀姜與慶父商量想殺死湣公而立慶父為魯君。慶父派卜（ｙ□，椅）在武闈殺死湣公。季友聞知後，與湣公弟申從陳至邾，要求魯人接納申為魯君。魯人想殺慶父，慶父害怕，逃到莒。於是季友擁戴子申回到魯國，立為國君，就是釐（ｘ□，西）公。釐公也是莊公少子。哀姜害怕，逃到邾。季友送禮給莒人索要慶父，慶父被送回，季友派人殺慶父，慶父要求允許他流亡國外，季友不答應，派大夫奚斯哭著去告訴慶父。慶父聽到奚斯的哭聲，心中明白只好自殺而死。齊桓公聽到哀姜與慶父淫亂危害魯國，就從邾國把哀姜召回殺死，把她屍體送歸魯國，陳屍示眾。魯釐公求情後埋葬了哀姜。
季友母親乃陳國之女，所以季友逃亡時去陳國，陳國幫助護送季友和子申。季友臨降生時，桓公令人為之占卜，卜人說：「這是一個男孩，其名叫作『友』，將來位於兩社之間，定將成為公室重臣。季友死後，魯國將衰。」到降生時，其掌中有紋路為『友』字，就以友命名，取號叫成季。其後人就是季氏，慶父的後人為孟氏。
釐公元年（前
659），把汶陽與（ｂi，必）邑封賜季友。季友為魯相。
九年（前
651），晉大夫裡克殺死其君奚齊、卓子。齊桓公率領魯釐公討伐晉國之亂，到達高梁而返，立晉惠公為君。十七年（前
643），齊桓公死。二十四年（前
636），晉文公即位。
三十三年（前
627），釐公死，其子興繼位，就是文公。
文公元年（前
626），楚國太子商臣殺其父成王，自立為君。三年（前
624），文公朝會晉襄公。
十一年（前
616）十月甲午日，魯人在鹹大敗狄人，俘虜長狄喬如，魯大夫富父終甥用戈刺喬如之喉，殺死了他，把喬如的首級埋於子駒門，並以喬如二字為宣伯命名。
當初，宋武公之時，鄋（ｓ□ｕ，搜）瞞伐宋，司徒皇父帥師抵抗，在長丘擊敗狄人，俘獲長狄緣斯。晉國滅掉路國時，俘獲喬如之弟棼（ｆ□ｎ，焚）如。齊惠公二年（前
607），鄋瞞伐齊，齊王子城父俘獲其弟榮如，埋其首級於北門。衛人俘獲其弟簡如。鄋瞞因此終於滅亡。
十五年（前
621），季文子到晉國出使。
十八年（前
609）二月，魯文公死。文公有兩個妃子：長妃齊女是哀姜，生兒子惡和視；次妃是敬嬴（ｙiｎｇ，贏），甚受寵愛，生子俀（ｗ□ｉ，危）。俀暗中籠絡襄仲，襄仲想立俀為君，叔仲說不行。襄仲請求齊惠公，齊惠公剛即位，想拉攏魯國，就答應了。冬十月，襄仲殺死惡與視而立俀為魯君，就是宣公。哀姜回齊國，號哭而過鬧市，說：「天哪！襄仲大逆不道，殺嫡立庶！」市上人都跟著哭泣，魯國人都稱她為「哀姜」。從此公國室衰微，而孟孫氏、叔孫氏、季孫氏、三桓之族強盛起來。
宣公俀十二年（前
597），楚莊王強大，圍攻鄭國。鄭伯投降，後莊王又恢復鄭封國的地位。
十八年（前
591），宣公死，其子成公黑肱繼位，就是成公。季文子說：「使我國殺嫡立庶失去諸侯支持的人，是襄仲。」襄仲立起宣公後，襄仲之子公孫歸父備受宣公寵愛。宣公想除掉三桓，與晉國商量討伐三桓。適值宣公死去，季文子怨恨公孫歸父，歸父逃到齊國。
成公二年（前
589）春，齊國討伐魯國佔據隆邑。夏季，成公與晉國大夫郤（ｘi，細）克聯軍在鞍（□ｎ，安）地大敗齊頃公的軍隊，齊國歸還佔我之地。四年（前
587），成公之晉國，晉景公不尊重成公。成公想背叛晉國與楚聯盟，有人諫止，才作罷。十年（前
581），成公至晉國。晉景公死，晉人留下成公送葬，魯人諱言此事，十五年（前
576）魯第一次與吳國來往，與吳王壽夢在鍾離盟會。
十六年（前
575），宣伯請求晉國，想讓晉人殺掉季文子。因為季文子是節義之人，晉人沒有答應宣伯的請求。
十八年（前
573），成公死，其子午繼位，就是襄公。這時襄公才三歲。
襄公元年（前
572），晉人立悼公為君。去年冬季，晉大夫欒書殺其君厲公。四年（前
569），襄公到晉國朝會。
五年（前
568），季文子死。其家中無穿絲綢之妾，馬棚中沒有吃谷子的馬，府中無金玉之器，就這樣儉樸地做了三代國君的相。君子說：「季文子真是廉潔忠正啊！」
九年（前
564），魯國與晉國共同伐鄭。晉悼公在衛國為襄公舉行冠禮，季武子隨從，輔助舉行冠禮儀式。
十一年（前
562），三桓氏分別掌握魯國三軍。
十二年（前
561），朝會晉國。十六年（前
557），晉平公即位。二十一年（前
552），朝會晉平公。
二十二年（前
551），孔丘降生。
二十五年（前
548），齊國大夫崔杼殺其君莊公，立莊公弟景公為齊君。
二十九年（前
544），吳國的延陵季子出使魯國，觀周樂，能全部解說其意，魯人十分敬重他。
三十一年（前
542）六月，襄公死。其年九月，太子死。魯人立襄公夫人妹齊歸之子裯為魯君，就是昭公。
昭公時年十九歲，還是幼稚頑皮。穆叔不想立他，說：「太子死，有他同母之弟可立為君，如無同母弟，才立庶子中的長子。年齡相同的就要擇其才能，才能也相同則占卜以決定。現在裯不是嫡子，而且居喪時並不悲傷，反有喜色，若真的立了他，必為季氏之憂。」季武子不聽，終於立裯為君。等到襄公下葬時，裯已因頑皮穿壞了三件喪服。君子說：「這人不得善終。」
昭公三年（前
539），朝拜晉國到達黃河邊，晉平公婉言拒絕，讓昭公返回，魯人以為恥辱。四年（前
538），楚靈王要諸侯到申地盟會，昭公稱病不去。七年（前
535），季武子死。八年（前
534），楚靈王建成章華台，召見昭公。昭公前往祝賀，靈王賜給昭公寶器；後又反悔， 又騙取回來。十二年（前
530），昭公朝會晉國至黃河，晉平公又辭謝，昭公返回。十三年（前
529），楚公子棄疾殺死其君靈王，自立為楚王。十五年（前
527），昭公朝會晉國，晉人留下他給晉昭公送葬，魯人以為恥辱。二十年（前
522），齊景公與晏子在邊境巡狩，順便到魯國詢問禮制。二十一年（前
521），昭公朝會晉國至黃河，晉國辭謝，昭公返回。
二十五年（前
517）春，有鴝（ｑu，渠）鵒（ｙu，浴）鳥來魯國巢居。師己說：「文公和成公有童謠說：『鴝鵒來巢到魯國，國君出居到乾侯。鴝鵒住進來，國君去野外。』」
季氏與郈（ｈoｕ，後）氏鬥雞，季氏給雞裝上護甲，郈氏給雞爪套上金屬套。季平子一怒之下侵犯郈氏，郈氏也憤恨季平子。臧昭伯之弟臧會曾造偽誣陷臧氏，後藏在季氏家中，臧昭伯因此拘禁季氏家人。季平子大怒，把臧氏家臣囚禁。臧氏與郈氏向昭公告難。昭公九月戊戌日攻伐季氏，進入其家。平子登台請求說：「您因聽信讒言而不能細察我之過錯大小，就來誅伐我，請允許我遷居到沂上。」昭公不答應。季平子又請求把自己囚禁於鄪邑，仍不答應。平子又請求帶五乘車流亡國外，昭公還不答應。子家駒說：「您答應了吧。季氏掌握政權時間甚久，徒黨極多，他們將合謀對付您。」昭公不聽。郈氏說：「一定殺死季平子。」叔孫氏家臣戾對其徒眾說：「季氏被滅亡或仍存在，哪樣對我們有利？」大家都回答：「沒有了季氏叔孫氏也不能存在。」戾說：「對，馬上救援季氏。」於是他們擊敗昭公軍隊。孟懿子聽到叔孫氏戰勝，也殺死郈昭伯。郈昭伯正作為昭公使節派往孟氏，所以孟氏抓住了他。孟孫、叔孫、季孫三家共同討伐昭公，昭公於是逃亡。己亥日，昭公至齊國。齊景公說：「我給你兩萬五千戶人及土地來接待你。」子家說：「怎麼能放棄周公之業而做齊國臣子？」昭公作罷。子家說：「齊景公不講信用，不如早去晉國。」昭公不從。叔孫見昭公回國，就去見季平子，平子叩頭至地表示惶愧。開始他們想迎回昭公，孟孫、季孫後又反悔，於是作罷。
