（1）邑：聚居之地。此指建立都邑。（2）大（ｔaｉ，太）王亶父：即古公亶父。（3）亡走：逃跑。（4）西伯（ｂa，壩）：通「西霸」，西方諸侯之長。昌：即周文王姬昌。（5）營：建造。（6）荒服：離王都最遠之地。按：《尚書·禹貢》把古代王都以外的地方分為五服，即甸服、侯服、綏服、要服、荒服。每服五百里，則荒服離王都二千五百里。（7）穆王：即周穆王姬滿。（8）《甫刑》：《尚書》作《呂刑》，乃周穆王命其相呂侯所制定的刑律。呂侯後來為甫侯，故又稱《甫刑》辟：法。（9）用：因。十申侯：西週末年申國之君。其女為周幽王之後，後幽王寵愛褒姒，廢申後及太子宜臼。申侯便暗結繒國與犬戎，攻殺了幽王，俘獲了褒姒，擁立平王為帝。見卷四《周本紀》。郤：通「隙」，私仇。（
11）侵暴：侵犯。中國：指中原地區。（
12）走：逃跑。（
13）黜：廢除。（
14）開戎狄：打開城門，放進戎狄。（
15）疾：痛恨。（
16）詩人：指《詩經》的作者。此處所引「戎狄是應」詩句引自《詩經·魯頌·宮》，原文「應」作「膺」，打擊之意。全句意思是「打擊戎狄」。（
17）薄伐：討伐。「薄」為語首助動詞。此句引自《詩經·小雅·六月》。（
18）彭彭：通「（ｐｅｎｇ，朋）」，馬盛多的樣子。城：築城。朔方：北方。（
19）戎翟：通「戎狄」。（
20）內：同「納」。
當是之時，秦、晉為強國。晉文公攘戎翟（1），居於河西圁、洛之間（2），號曰赤翟、白翟。秦穆公得由余，西戎八國服於秦，故自隴以西有綿諸、緄戎、翟、之戎，岐、梁山、涇、漆之北有義渠、大荔、烏氏、朐衍之戎（3）。而晉北有林胡、樓煩之戎，燕北有東胡、山戎。各分散居谿谷，自有君長，往往而聚者百有餘戎（4），然莫能相一（5）。
自是之後百有餘年，晉悼公使魏絳和戎翟，戎翟朝晉。後百有餘年，趙襄子逾句注而破並代以臨胡貉（6）。其後既與韓、魏共滅智伯，分晉地而有之，則趙有代、句注之北，魏有河西、上郡，以與戎界邊。其後義渠之戎築城郭以自守，而秦稍蠶食，至於惠王，遂拔義渠二十五城（7）。惠王擊魏，魏盡入西河及上郡於秦。秦昭王時，義渠戎王與宣太后亂（8），有二子。宣太后詐而殺義渠戎王於甘泉（9），遂起兵伐殘義渠。於是秦有隴西、北地、上郡，築長城以拒胡。而趙武靈王亦變俗胡服，習騎射十，北破林胡、樓煩。築長城，自代並陰山下（
11），至高闕為塞（
12）。而置雲中、雁門、代郡。其後燕有賢將秦開，為質於胡、胡甚信之。歸而襲破走東胡，東胡卻千餘里。與荊軻刺秦王秦舞陽者，開之孫也。燕亦築長城，自造陽至襄平，置上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東郡以拒胡。當是之時，冠帶戰國七（
13），而三國邊於匈奴。其後趙將李牧時，匈奴不敢入趙邊。後秦滅六國，而始皇帝使蒙恬將十萬之眾北擊胡，悉收河南地，因河為塞（
14），築四十四縣城臨河，徙適戍以充之（
15）。而通直道，自九原至雲陽，因邊山險塹溪谷可繕者治之（
16），起臨洮至遼東萬餘裡。又度河據陽山北假中（
17）。
當是之時，東胡強而月氏盛。匈奴單于曰頭曼（
18），頭曼不勝秦，北徙。十餘年而蒙恬死，諸侯畔秦（
19），中國擾亂，諸秦所徙適戍邊者皆復去，於是匈奴得寬，復稍度河南與中國界於故塞（
20）。
（1）攘：排除。（2）圁（ｙiｎ，銀）：河名。（3）漆：河水名。（4）往往：常常。（5）相一：相互統一。（6）句（ｇ□ｕ，溝）註：山名。破並：攻破和兼併。代：地名。貉：或作「貊」。（7）拔：攻取。（8）宣太后：秦昭王母。亂：指通姦。（9）甘泉：秦宮名。十趙武靈王胡服騎射事，詳見卷四十三《趙世家》。（
11）並：沿著。（
12）高闕：山名。（
13）冠帶：戴帽、束帶。這是古代高級官員的服飾，也是文明禮俗的標誌。（
14）因：依。河：黃河。（
15）適（ｚｈe，哲）：通「謫」，犯罪被放逐。（
16）繕：治理。（
17）度：通「渡」。陽山：山名。北假：地名。（
18）單于：匈奴君長的稱號。（
19）畔：通「叛」。（
20）稍：漸漸，逐漸。河：黃河。界：接界。故：舊。
單于有太子名冒頓。後有所愛閼氏（1），生少子。而單于欲廢冒頓而立少子，乃使冒頓質於月氏。冒頓既質於月氏，而頭曼急擊月氏。月氏欲殺冒頓，冒頓盜其善馬，騎之亡歸。頭曼以為壯，令將萬騎（2）。冒頓乃作為鳴鏑（3），習勒其騎射（4），令曰：「鳴鏑所射而不悉射者，斬之。」行獵鳥獸，有不射鳴鏑所射者，輒斬之。已而冒頓以鳴鏑自射其善馬，左右或不敢射者，冒頓立斬不射善馬者。居頃之，復以鳴鏑自射其愛妻，左右或頗恐，不敢射，冒頓又復斬之。居頃之，冒頓出獵，以鳴鏑射單于善馬，左右皆射之。於是冒頓知其左右皆可用。從其父單于頭曼獵，以鳴鏑射頭曼，其左右亦皆隨鳴鏑而射殺單于頭曼，遂盡誅其後母與弟及在臣不聽從者。冒頓自立為單于。
（1）閼氏：匈奴單于的正妻。（2）將：率領。騎：騎兵。（3）鳴鏑：一種射出後有響聲的箭。（4）習勒：訓練，約束。
冒頓既立，是時東胡強盛，聞冒頓殺父自立，乃使使謂冒頓，欲得頭曼時有千里馬。冒頓問群臣，群臣皆曰：「千里馬，匈奴寶馬也，勿與。」冒頓曰「奈何與人鄰國而愛一馬乎（1）？」遂與之千里馬。居頃之，東胡以為冒頓畏之，乃使使謂冒頓，欲得單于一閼氏。冒頓復問左右，左右皆怒曰：「東胡無道，乃求閼氏！請擊之。」冒頓曰：「奈何與人鄰國愛一女子乎？」遂取所愛閼氏予東胡。東胡王愈益驕，西侵。與匈奴間，中有棄地，莫居，千餘里，各居其邊為甌脫（2）。東胡使使謂冒頓曰：「匈奴所與我界甌脫外棄地，匈奴非能至也，吾欲有之。」冒頓問群臣，群臣或曰：「此棄地，予之亦可，勿予亦可。」於是冒頓大怒曰：「地者，國之本也，奈何予之！」諸言予之者，皆斬之。冒頓上馬，令國中有後者斬，遂東襲擊東胡。東胡初輕冒頓，不為備。及冒頓以兵至，擊，大破滅東胡王，而虜其民人及畜產。既歸，西擊走月氏，南並樓煩、白羊河南王（3）。（侵燕代）悉復收秦所使蒙恬所奪匈奴地者，與漢關故河南塞，至朝、膚施，遂侵燕、代。是時漢兵與項羽相距，中國罷於兵革（4），以故冒頓得自強，控弦之士三十餘萬（5）。
（1）愛：吝惜。（2）甌脫：瞭望哨所。或釋為緩衝地帶。（3）白羊河南王：匈奴的一個王。按白羊為匈奴的別部，居住在河套以南，故有此稱。（4）罷：通「疲」。（5）控弦之士：能拉弓射箭的戰士。
自淳維以至頭曼千有餘歲，時大時小，別散分離，尚矣（1），其世傳不可得而次雲（2）。然至冒頓而匈奴最強大，盡服從北夷（3），而南與中國為敵國（4），其世傳國官號乃可得而記雲（5）。
置左右賢王，左右谷蠡王，左右大將，左右大都尉，左右大當戶，左右骨都侯。匈奴謂賢曰「屠耆」，故常以太子為左屠耆王。自如左右賢王以下至當戶，大者萬騎，小者數千，凡二十四長，立號曰「萬騎」。諸大臣皆世官（6）。呼衍氏，蘭氏，其後有須卜氏，此三姓其貴種也。諸左方王將居東方，直上谷以往者，東接穢貉、朝鮮（7）；右方王將居西方，直上郡以西，接月氏、氐、羌；而單于之庭直代、雲中（8）：各有分地，逐水草移徙。而左右賢王、左右谷蠡王最為大（國），左右骨都侯輔政。諸二十四長亦各自置千長、百長、什長、裨小王、相、封都尉、當戶、且渠之屬。
（1）尚：久遠。（2）世傳：世系。次：依次序排列。（3）服從：使服從。（4）敵國：相匹敵的國家。（5）官號：官職名號。（6）世官：世襲之官。（7）穢貉：種族名。（8）庭：單于的王庭。直：正對著。
