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四年（前
544），吳王派季札到魯國聘問，季札要求欣賞一下周朝廷的音樂。魯國樂工為他演唱《周南》和《召（ｓｈaｏ，紹）南》，季札聽後說：「美啊，從音樂中聽出周朝王業基礎已打好，但還未獲得最後成功。曲中洋溢著雖辛勞但無怨言的情緒。」樂工又演唱《邶（ｐeｉ，佩）風》，《鄘（ｙ□ｎｇ，擁）風》、《衛風》。季札說「美啊，深沉哪，雖遭坎坷而其精神不陷於困頓頹唐，我聽說衛康叔，衛武公的德行就是如此，這是《衛風》的歌曲吧？」樂工又演唱《王風》。季札說：「美啊，其情雖憂傷而不懼葸，這是周室東遷後的歌曲吧？」又演唱《鄭風》。季札說：「歌聲細瑣反映出其國政令苛細，人民難以忍受，這個國家恐怕要率先滅亡吧？」又演唱《齊風》。季札說：「美啊，曲調弘大深遠，真有大國之風。堪為東海一方表率，這是姜太公的遺風吧！國家的前途無可限量！」又演唱《豳（ｂ□ｎ，賓）風》。季札說：「美啊，曲調寬弘坦蕩，歡快而不過分，這是周公東征的歌曲吧？」又演唱《秦風》。季札說：「這就叫做夏聲。既然歌曲曲調能演進為夏聲，國家也必會日益強大，大到極點，能達到周王朝創業的程度了吧？」又演唱《魏風》。季札說：「美啊，曲調弘闊，博大而又寬和，樸實平易，行此政教再輔以道德，就能使國君成為明主了。」又演唱《唐風》。季札說：「思慮深遠啊，這是陶唐氏的流風遺韻吧？不然，怎能如此憂思深遠呢？如非具有美德之人的後代，怎能達到這種水平！」又演唱《陳風》。季札說：「國無良君，又怎麼能長久不亡呢？」對於《鄶（ｋｕaｉ，快）風》以下的地方樂調，季札沒有加以評論。又演唱《小雅》。季札說：「美啊，滿懷憂思，而無叛離之意，怨悱之情忍而不發，這是周德衰微時的樂曲吧？但還有先王遺民之情啊。」又演唱《大雅》。季札說：「樂曲寬緩啊，多麼和諧安樂，旋律曲折優美但基調仍剛直有力，這是周文王美德的象徵吧？」又演唱《頌》。季札說：「達到音樂的極致了。曲調剛直有力卻無倨傲不遜之意，旋律婉曲優美卻無過分曲折之憾，節奏緊密時卻無迫促窘急之嫌，節奏舒緩時卻無分離割斷之弊，變化豐富而不淫靡，回還反覆而不令人厭倦，表現悲哀恰到好處不顯得愁苦，表現歡樂時恰到好處不流於放縱，其音如聖人之才，廣用智慧而永不匱乏，如聖人之德寬弘而不侈大，如聖人之理民，施惠而不顯耗費，徵取而不陷貪婪，音樂暫時休止時卻不陷於停滯，音樂流暢前進時卻不虛浮無根。五聲和諧，八音協調，節拍尺寸整齊，旋律遵循法度，象徵著所有聖德之人的共同風度啊。」季札看到樂工表演的《象箾（ｘｉ□ｏ，消）》、《南籥（ｙｕe，月）》之舞，說「很美啊，但仍有微憾。」看到舞《大武》，說：「很美啊，周朝的盛德就如此吧？」看到舞《韶濩（ｈu，戶）》，說：「真像征了聖人的弘大之德，尚有自愧之心，可見達到聖人標準之難啊。」看到舞《大夏》，說：「很美啊，為民辛勞而不以有德於民而自居，除了大禹誰還能做到呢？」看到舞《招（ｓｈaｏ，勺）箾》，說：「美德的巔峰啊，太偉大了，如上天覆蓋萬物，如大地無不承載，再好的德行，也不會比這樂舞所象徵的舜的美德更高了。觀樂可以停止了，如還有別的音樂，我不敢再欣賞了。」
季札離開魯國，就出使到齊國。勸說晏平仲說：「你快些交出你的封邑和官職。沒有這二樣東西，你才能免於禍患。齊國的政權快要易手了，易手之前，國家禍亂不會平息。」因此晏子通過陳桓子交出了封邑與官職，所以在欒、高二氏相攻殺的禍難中得以身免。
季札離開齊國，出使鄭國。見到子產，如見故人。對子產說：「鄭國掌握政權的人奢縱欺人，大難將臨，政權定落於你身上。你執政時，要小心地以禮治國，否則鄭國將要衰敗！」離開鄭國後，季札到了衛國。非常欣賞蘧瑗（ｑuｙｕaｎ，渠院）、史狗、史（ｑｉ□，秋）、公子荊，公叔發、公子朝，說：「衛國君子很多，因此國家無患。」
從衛國到了晉國，季札要住在宿（ｑi，戚）邑，聽到鼓鍾作樂之聲，說：「奇怪！我聽說有才無德，禍必加身。這孫文子正是為此得罪國君，小心翼翼尚恐不夠，還可以玩樂嗎？孫文子在這裡，就如燕巢於帷幕之上那樣危險。而且國君尚在棺中停殯未葬，難到可以作樂嗎？」於是離開了。孫文子聽說後，一輩子不再聽音樂。
季札到晉國，欣賞趙文子、韓宣子、魏獻子，說：「晉國政權將要落到這三家吧。」臨離開晉國時，對叔向說：「你要勉力而行啊！晉國國君奢縱而良臣又多，大夫很富，政權將落於韓、趙、魏三家。你為人剛直，定要慎思如何免於禍患。」
季札剛出使時，北行時造訪徐國國君。徐君喜歡季札的寶劍，但嘴裡沒敢說，季札心裡也明白徐君之意，但因還要到中原各國去出使，所以沒獻寶劍給徐君。出使回來又經徐國，徐君已死，季札解下寶劍，掛在徐君墳墓樹木之上才離開。隨從人員說：「徐君已死，那寶劍還給誰呀！」季子說：「不對，當初我內心已答應了他，怎能因為徐君之死我就違背我自己的心願呢！」
七年（前
541），楚公子圍殺死楚王夾敖而自立為王，就是靈王。十年（前
538），楚靈王與諸侯盟會，以征伐吳國朱方縣，為了誅懲齊慶封。吳國也攻楚國，佔領楚國三個城邑後離開。十一年（前
537），楚征伐吳，到雩婁。十二年（前
536），楚又來伐吳，在乾溪駐軍數日，最後敗走。
十七年（前
531），王余祭死去，其弟余昧繼位。王余昧二年（前
529），楚公子棄疾殺死楚靈王，自己代立為君。
四年（前
527），王余昧死，想傳位於其弟季札。季札避讓，逃離開去。於是吳人說：「先王有令，兄死弟繼位，一定傳國給季子。季子現在逃脫君位，那王余昧成為兄弟中最後一個當國君的人。現在他死了，其子應代其為王。」於是立起余昧的兒子僚為吳王。
王僚二年（前
525），公子光率兵征伐楚國，打了敗仗，把吳先王之舟也丟掉了。公子光害怕因此獲罪，就偷襲楚軍，又奪回了王舟才回軍。
五年（前
522），楚國流亡之臣伍子胥逃來吳國，公子光待以客禮。公子光是王諸樊的兒子。他一直認為，「我父親兄弟四人，應該傳國傳到季子。現在季子不當國君，我父親是最先當國君的。既然不傳國於季子，我應當繼承我父親當國君。」他在暗中結納賢士，想以之襲擊王僚。
八年（前
519），吳王派公子光征伐楚國，大敗楚軍，把原楚太子建之母從居巢接回吳國。借勢北伐，打敗陳、蔡的軍隊。九年（前
518），公子光又征伐楚國，攻克楚國的居巢、鍾離二城。當初，楚國邊城卑梁氏有少女與吳邊城女子爭搶採摘桑葉，兩個女子的家人氣憤之下互相攻殺，兩國邊邑的官長聽說後，一怒之下互相進攻，吳國邊邑被滅掉。吳國聞之大怒，所以討伐楚國，攻取居巢、鍾離二城而還。
伍子胥剛逃至吳國時，向吳王僚陳說伐楚的益處。公子光說：「子胥的父、兄被楚王所殺，他勸您伐楚是為了報自己的私仇，對吳國並無好處。」伍子胥這才明白公子光別有目的，子胥尋找到一位名叫專諸的勇士，介紹給公子光。光十分高興，才把子胥當做賓客對待。子胥退居郊野耕作度日，來等待專諸大事成功。
