子游受業以後，出任武城的長官。孔子路過武城，聽到彈琴唱歌的聲音。孔子微微地笑了，說：「殺雞何必用宰牛刀呢？」子遊說：「從前我聽先生說過：『有才德的人學了禮樂，就會涵養仁心，愛護人民；普通人學了禮樂，就會謹守法規，容易使喚。』」孔子對隨行的學生們說：「諸位，言偃的話是對的。我剛才說的那句話不過是開玩笑罷了。」孔子認為子游熟習文章博學。
卜商，字子夏。比孔子小四十四歲。
子夏問道：「『姣美的笑容嫵媚動人啊，明沏的眼珠流動生輝啊，信佛潔白的生綃染上了絢爛的文彩』，這三句詩是什麼意思？」孔子回答說：「繪畫要先有潔白的底子，然後再彩飾圖畫。」子夏說：「是不是禮樂的產生在仁義之後呢？」孔子說：「卜商啊，現在可以和你討論《詩經》了。」
子貢問道：「顓孫師和卜商那一位更強些？」孔子說：「師麼，有些過分，商麼，有些趕不上。」子貢說：「那麼顓孫師好一些嗎？」孔子說：「過分和趕不上同樣是不完美的。」
孔子對子夏說：「你要立志作個有才德的讀書人，不要作淺薄不正派的讀書人。
孔子逝世後，子夏定居河西教授學生，成了魏文侯的教師。子夏的兒子死了，把眼睛都哭瞎了。
顓孫師，是陳國人，字子張。比孔子小四十八歲。
子張向孔子學習求取官職俸祿的方法。孔子說：「多聽人家說，對疑難未解的，不要妄加評論，其餘有把屋的要謹慎地說出，能少犯錯誤；多看人家行事，對疑難未解的，不要妄加行動，其餘有把握的要謹慎地行動，能減少懊悔。說話的錯誤少、行動的懊悔少，你要求取的官職俸祿就在裡面了。」
有一天子張跟隨孔子在陳國和蔡國之間的被圍困，子張問怎樣才能處處行得通。孔子說：「說話要忠誠信實，行為要真誠恭敬，即使在南蠻北狄也行得通；說話不忠誠信實，行為不真誠恭敬，即使是在本鄉本土，能行得通嗎？站著的時候，就像『忠信篤敬』幾個字呈現在眼前；坐在車上，就像『忠信篤敬』幾個字掛在車前的橫木上，做到這種地步之後，就到處行得通了。」子張就把這些話寫在束腰的大帶子上。
子張問：「讀書人怎樣做才可以叫通達了呢？」孔子說：「你所說的通達，是指的什麼呢？」子張回答說：「在諸侯的邦國中一定要有聲望，在卿大夫家裡也一定要有聲譽。」孔子說：「這是聲望，不是通達。所謂通達，應當是立身正直而好義，審度別人的言論，觀察別人的表情，時常想著謙恭退讓，這樣，在諸侯的邦國和卿大夫的封地一定能夠通達。所說的聲望，外表上好像追求仁德的樣子，而實際行動上卻違背仁德，自己要安然處之，毫不懷疑，這樣的人在諸侯的邦國和卿大夫的封地一定能取得名望。」
曾參，是南武城人，字了輿，比孔子小四十六歲。
孔子認為他能通達孝道，所以傳授他學業。他撰寫了一部《孝經》。他死在魯國。
澹台滅明，是武城人，字子羽。比孔子小三十九歲。
他的體態相貌很醜陋。想要事奉孔子，孔子認為他資質低下。從師學習以後，回去就致力於修身實踐，處事光明正大，不走邪路，不是為了公事，從來不去會見公卿大夫。
他往南遊歷到長江，追隨他的學生有三百人，他獲取、給予離棄、趨就都完美無缺，他的聲譽傳遍了四方諸侯。孔子聽到這些事，說：「我只憑言辭判斷人，對宰予的判斷就錯了；單從相貌上判斷人，對子羽的判斷就錯了。」
宓不齊，字子賤。比孔子小三十歲。
孔子談論宓子賤，說：「子賤真是個君子啊！假如魯國沒有君子，這個人又從哪兒學到這種好品德呢？」
子賤出任單父地方長官，回來向孔子報告，說：「這個地方有五個人比我賢能，他們教給我施政治民的方法。」孔子說：「可惜呀！不齊治理的地方太小了，要是治理的地方大就差不多了。」
原憲，字子思。
子思問什麼是恥辱。孔子說：「國家政治清明，可以做官領取俸祿，卻不能有所見樹。國家政治黑暗，做官領取俸祿，卻不能獨善其身，就是恥辱。
子思說：「好勝、自我誇耀、怨恨、貪慾都沒有顯現出來，可以算是做到了仁了嗎？」孔子說：「可以說是難能可貴了，是否算是做到仁，那我就不知道了。」
孔子逝世以後，原憲就跑到低窪積水、野草叢生的地方隱居起來。子貢做了衛國的國相，出門車馬接連不斷，排開叢生的野草，來到偏遠簡陋破敗的小屋，前去看望原憲。原憲整理好破舊的衣帽，會見子貢。子貢見狀替他感到羞恥，說：「難道你很困窘嗎？」原憲回答說：「我聽說，沒有財產的叫做貧窮，學習了道理而不能施行的叫做困窘。像我，貧窮，不是困窘啊。」子貢感到很慚愧，不高興地離去了，一輩子都為這次說錯了話感到羞恥。
公冶長，是齊國人，字子長。
孔子說：「公冶長，可以把女兒嫁給他，即使他在囚禁之中，並不是他的罪過。」就把自己的女兒嫁給了他。
南宮括，字子容。
南宮括問孔子說：「羿擅長射箭，奡擅長盪舟，他們都不能夠善終；禹、稷親自耕種而為什麼能得到天下呢？」孔子不回答。南子容退出後，孔子說：「這個人真是個君子啊！這個人崇尚道德啊！」孔子評論他說：「國家政治清明，他會被任用；國家政治黑暗，他也不會遭受刑罰」。他把「白珪之玷」的幾句詩再三吟誦，孔子就把自己的侄女嫁給了他。
公皙哀，字季次。
孔子說：「天下的讀書人沒有善行，大多數作了卿大夫們的家臣，在都邑作官，只有季次不曾出來作官。」
曾蒧，字皙。
他陪著孔子，孔子說：「談談你的志趣。」曾蒧說：「穿著剛做好的春裝，和五六個成年人，六七個小孩子，在沂水裡洗個澡，在祈雨台上吹吹風，唱著歌回來。」孔子聽了，長長地歎息說：「我贊成曾蒧的志趣啊！」
顏無繇，字路。顏路，是顏回的父親，父子倆曾先後在孔子門下求學。
顏回死了，顏路貧窮，請求孔子把車子賣掉安葬顏回。孔子說：「孔鯉不論是有才華或沒有才華，但對我們來說都是自己的兒子。孔鯉死了，只有內棺，沒有外槨，我不能賣掉車子徒步走路給他買槨，因為我曾經位居大夫行列，那是不可以徒步行走的。」
商瞿，是魯國人。字子木，比孔子小二十九。
孔子把《易經》傳授給商瞿，商瞿傳給楚國人臂子弘，子弘傳給江東人矯子庸疵，庸疵傳給燕國人周子家豎，周豎傳給淳於人光子乘羽，光羽傳給齊國人田子莊何，田何傳給東武人王子中同，中同傳給菑川人楊何。楊何在漢武元朔年間，因為研究《易經》出任子當朝的中大夫。
高柴，字子羔。比孔子小三十歲。
子羔的身長不足五尺，在孔子門下學習，孔子認為他很愚笨。
子路派子羔擔任費邑的長官。孔子說：「這是殘害人家的子弟！」子路說：「那裡有人民百姓。有祭祀土神和谷神的廟宇，為什麼一定要讀書才叫做學問呢？」孔子說：「所以我厭惡用花言巧語諂媚的人」。
漆雕開，字子開。
孔子叫子開去做官，子開回答說：「我對作官還沒有信心。」孔子聽了很高興。
公伯繚，字子周。
子周在季孫面前說子路的壞話，子服景伯把這件事告訴了孔子並且說：「季孫本來就有了疑心，可是我還有力量殺死公伯繚，把他的屍體陳放在街頭示眾。」孔子說：「正道能夠行得通，那是天意，正道廢棄不能施得，也是天意，公伯繚對天意又能怎麼樣呢？」
司馬耕，字子牛。
子牛話多而性情急躁。他向孔子問仁德，孔子說：「有仁德的人，說話很謹慎。」子牛又問：「說話很謹慎，這就可以算是仁德嗎？」孔子說：「做起來很困難，說起來能不謹慎嗎！」
子牛問怎樣才算是君子，孔子說：「一個君子既不憂愁，也不畏懼。」他接著問：「不憂愁，不畏懼，這就可以算是君子嗎？」孔子說：「自我反省，內心無愧，有什麼憂愁，有什麼畏懼的呢！」
樊須，字子遲。比孔子小三十六歲。
