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（一）基准化計劃階段
確定企業要基准的內容、找出基准對象、設定資料的搜集方法等是開展基准化過程的第一步驟。
1、確定基准內容。一般而言，任何企業都會為社會提供某種或幾種產品（服務）。企業中的各個部門為實現企業的營銷目標，必須分擔著不同的職能。正是由於企業各部門員工在本職崗位上的通力合作，才能圓滿地完成每個具體的企業行為。因此，企業要想在競爭中取勝，首先必須了解自己，知道自己應該向先進者學習什麼。
企業要十分清楚地了解自身的現狀與特征，了解自身營銷操作過程中各個環節、各個部門、各個階段的價值創造情況。只有這樣，才能從中發現問題，並以此與優秀企業進行明確有效的比較，才有可能就持續發展等問題做出進一步的分析與判斷。
基准化可以在任何時候，針對企業的任何層面進行。通常可以有以下幾種具體的基准內容：
（
1）質量計劃；
（
2）降低成本費用支出；
（
3）改進營銷操作手段；
（
4）改善營銷管理；
（
4）建設生存發展戰略；
（
5）尋求新的營銷機會等。
2、找出基准對象。基准化是企業向高手學習，並經常依據最優秀的營銷管理實踐經驗來比較、衡量自身營銷狀況的過程，所以找准基准對象是使基准化卓有成效的關鍵。面對市場競爭，沒有一個企業是萬能的。對企業而言，競爭對手、原料供應者、甚至企業內部比較努力的次級部門等都會存在著值得學習的對象。而且基准化對象並不一定局限於同一行業內，具有最佳營銷經驗的基准對象可以是廣義的。
當然，確定基准對象必須保證其與企業間某種程度的可比性。如產品特點、企業具體營銷操作功能、客戶滿意程度等方面的衡量應該是可以比較的。
3、如何搜集資料。開展基准化調查研究沒有固定的方式，與一般的營銷信息搜集途徑類似，具體方法可以參考本書第四章中的相關內容。
一般而言，對基准化資料搜集要強調兩點：
