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「而且，那些主張合縱的人聚集了一群弱小的國家攻打最強大的國家，不權衡敵對國的力量而輕易地發動戰爭，國家窮困而又頻繁地打仗，這就是導致危亡的策略。我聽說，您的軍事力量比不上別國強大，就不要挑起戰爭；您的糧食比不上人家多，就不要持久作戰。那些主張合縱的人，粉飾言辭，空發議論，抬高他們國君的節行，只說對國君的好處，不說對國君的危害，突然招致秦國的禍患，就來不及應付了。所以希望大王仔細地考慮這個問題。
「秦國擁有西方的巴郡、蜀郡，用大船裝滿糧食，從汶山起程，順著江水漂浮而下，到楚國三千多里。兩船相並運送士兵，一條船可以載五十人和三個月的糧食，順流而下，一天可走三百多里，即使路程較長，可是不花費牛馬的力氣，不到十天就可以到達扞關。扞關形勢一緊張，那麼邊境以東，所有的國家就都要據城守禦了。黔中、巫郡將不再屬於大王所有了。秦國發動軍隊出武關，向南邊進攻，楚國的北部地區就被切斷。秦軍攻打楚國，三個月內可以造成楚國的危難，而楚國等待其他諸侯的救援，需要半年以上的時間，從這形勢看來，根本來不及。依靠弱小國家的救援，忽略強秦帶來的禍患，這是我替大王擔憂的原因啊。
「大王曾經和吳國人作戰，打了五次勝了三次，陣地上的士兵死光了；楚軍在偏遠的地方守衛著新佔領的城池，可活著的百姓卻太辛苦了。我聽說功業過大的國君，容易遭到危險，而百姓疲憊困苦就怨恨國君。守候著容易遭到危險的功業而違背強秦的心意，我私下替大王感到危險。
「秦國之所以十五年不出兵函谷關攻打齊國和趙國的原因，是因為秦國在暗中策劃，有一舉吞併天下的雄心。楚國曾經給秦國造成禍患，在漢中打了一仗，楚國沒有取得勝利，卻有七十多位列侯執珪的人戰死，於是丟掉了漢中。楚王大怒，出兵襲擊秦國，又在藍田打了一仗。這就是所說的兩虎相鬥啊。秦國和楚國相互廝殺，疲憊困頓，韓國和魏國用完整的國力從後邊進攻，再沒有比這樣的策略更危險的了。希望大王仔細地考慮它。
「假如秦國出動軍隊攻佔魏國的陽晉，必然像鎖住天下的胸膛一樣。大王出動全部軍隊進攻宋國，用不了幾個月的時間，宋國就會被拿下來，攻佔了宋國而揮師向東進發，那麼泗水流域的許多小國便全歸大王所有了。
「遊說天下各國憑借信念合縱相親、堅守盟約的人就是蘇秦。他被封為武安君，出任燕國的宰相，卻在暗中與燕王策劃攻破齊國，並且分割它的土地；假裝獲罪於燕王，逃亡到齊國，齊王因此收留了他而且任用他作了宰相；過了兩年被發覺，齊王大怒，在刑場上把蘇秦五馬分屍。靠一個奸詐虛偽的蘇秦，想要經營整個天下，讓諸侯們結為一體，他的策略不可能成功，那是很明顯的了。
「如今，秦國和楚國連壤接境，從地理形勢上也應該是親近的國家。大王果真能聽取我的建議，我請秦王派太子來楚國作人質，楚國派太子到秦國作人質，把秦王的女兒作為侍候大王的姬妾，進獻有一萬戶居民的都邑，作為大王徵收賦稅供給湯沐之具的地方，永結兄弟鄰邦，終生不相互打仗。我認為沒有比這更合適的策略了。」
此時，楚王雖已得到張儀，卻又難於讓出黔中土地給秦國，想要答應張儀的建議。屈原說：「前次大王被張儀欺騙，張儀來到楚國，我認為大王會用鼎鑊煮死他，如今釋放了他，不忍殺死他，還聽信他的邪妄之言，這可不行。」懷王說：「答應張儀的建議可以保住黔中土地，這是美好有利的事情。已經答應了而又背棄他，這可不行。」所以最終答應了張儀的建議，和秦國相親善。
張儀離開楚國，就借此機會前往韓國，遊說韓王說：「韓國地勢險惡，人都住在山區，生產的糧食不是麥而是豆，人們吃的大都是豆子飯、豆葉湯。一年沒收成，人們連糟糠這樣粗劣的食物都吃不飽。土地不足九百里，沒有儲存二年的糧食。估計大王的士兵，全數也超不過三十萬人，而那些勤雜兵、後勤人員也都包括在內。除掉防守驛亭、邊防要塞的士兵，現有的軍隊不過二十萬罷了。而秦國武裝部隊就一百多萬，戰車千輛，戰馬萬匹，那勇武的戰士飛奔跳躍永往直前，不戴頭盔，雙手捂著面頰，帶著武器，憤怒撲向敵陣的，多到沒法計算。秦國戰馬精良，駿馬奔馳，前蹄揚起，後蹄騰空，一躍就是兩丈多遠的馬，多到沒法數清。山東六國的士兵，戴著頭盔，穿著鎧甲會合作戰，秦國的軍隊卻甩掉戰袍，赤足露身撲向敵人，左手提著人頭，右手挾著俘虜。秦兵與山東六國的兵相比，如同勇猛的大力士孟賁和軟弱的膽小鬼；用巨大的威力壓下去，好像勇猛的大力士烏獲與嬰兒對抗。用孟賁、烏獲這樣的軍隊去攻打不服從的弱小國家，無異於把千均的重量壓在鳥卵上，一定不存在僥倖的結果了。
「那些諸侯、大臣們不估量自己的土地狹小，卻聽信主張合縱的人甜言蜜語，他們結伙營私，互相掩飾，都振奮地說：『聽從我的策略，可以在天下稱霸。』不顧國家的長遠利益而聽從片刻的遊說，貽誤國君，沒有比這更為嚴重的了。
「假如大王不奉事秦國，秦國出動武裝部隊佔據宜陽，切斷了韓國的土地，向東奪取成皋、滎陽，那麼鴻台的宮殿、桑林的林苑，就不再為大王擁有了。再說，堵塞了成皋，切斷了上地，大王的國土就被分割了。首先臣事秦國就安全，不臣事秦國就危險。製造了禍端卻想求得吉祥的回報，計謀短淺鄙陋而結下的仇怨深重，違背秦國而服從楚國，即使想不滅亡，那是不可能的。
「所以我替大王策劃，不如幫助秦國，秦國所希望的，沒有比削弱楚國更重要的了，能夠削弱楚國的，沒有誰比得上韓國。不是因為韓國比楚國強大，而是因為韓國地理形勢的關係。如今，假如大王向西臣事秦國進攻楚國，秦王一定很高興。進攻楚國在它土地上取得利益，轉移了自己的禍患而使秦國高興，沒有比這計策更適宜的了。」
韓王聽信了張儀的策略。張儀回到秦國報告，秦惠王便封賞了他五個都邑 ，封號叫武信君。又派張儀向東遊說齊湣王說：「天下強大的國家沒有超過齊國的，大臣及其父兄興旺發達、富足安樂。然而，替大王出謀劃策的人，都為了暫時的歡樂，不顧國家長遠的利益。主張合縱的人遊說大王，必定會說：『齊國西面有強大的趙國，南面有韓國和魏國，齊國是背靠大海的國家，土地廣闊，人口眾多，軍隊強大，士兵勇敢，即使有一百個秦國，對齊國也將無可奈何。』大王認為他們的說法很高明，卻沒能考慮到實際的情況。主張合縱的人，結黨營私，排斥異己，沒有不認為合縱是可行的。我聽說，齊國和魯國打了三次仗，而魯國戰勝了三次，國家卻因此隨後就滅亡了，即使有戰勝的名聲，卻遭到國家滅亡的現實。這是為什麼呢？齊國強大而魯國弱小啊。現在，秦國與齊國比較，就如同齊國和魯國一樣。秦國和趙國在漳河邊上交戰，兩次交戰兩次打敗了秦國；在番吾城下交戰，兩次交戰又兩次打敗了秦國。四次戰役之後，趙國的士兵陣亡了幾十萬，才僅僅保住了邯鄲。即使趙國有戰勝的名聲，國家卻殘破不堪了。這是為什麼呢？秦國強大而趙國弱小啊。
「如今秦、楚兩國嫁女娶婦，結成兄弟盟國。韓國獻出宜陽，魏國獻出河外，趙國在 澠池朝拜秦王，割讓河間來奉事秦國。假如大王不臣事秦國，秦國就會驅使韓國、魏國進攻齊國的南方，趙國的軍隊全部出動，渡過清河，直指博關、臨菑，即墨就不再為大王所擁有了。國家一旦被進攻，即使是想要臣事秦國，也不可能了，因此希望大王仔細地考慮它。」
齊王說：「齊國偏僻落後，僻處東海邊上，不曾聽到過國家長遠利益的道理。」就答應了張儀的建議。
