陸秀夫自元軍還，言巴延不肯從伯侄之稱，太皇太后命用臣禮，陳宜中難之，太皇太后涕泣曰：「苟存社稷，稱臣，非所較也。」乙亥，遣監察御史劉岊如巴延軍，奉表稱臣，上尊號，歲貢絹、銀二十五萬兩、匹，乞存境土以奉烝嘗，且約巴延會長安鎮以輸平。
己卯，參知政事常楙遁，以夏士林簽書樞密院事，士林亦遁，獨三學士誓死不去。
癸未，進封吉王昰為益王，判福州；信王昺為廣王，判泉州。
先是召文天祥知臨安府，天祥辭不拜，請以福王、秀王判臨安以系民望，身為少尹，以死衛宗廟；又請命吉王、信王鎮閩、廣以圖興復；俱不許。至是宗親復以請，太皇太后從之。以駙馬都尉楊鎮及楊淑妃弟亮節、俞充容弟如珪提舉二王府事。
召留夢炎不至，以為江東、西、湖南、北宣撫大使。
陳宜中以元不許和，計無所出，乃率群臣入宮，請遷都，太皇太后不許。宜中慟哭以請，太皇太后命具裝。及暮，宜中不入，太皇太后怒曰：「吾初不欲遷，而大臣數以為請，顧欺我耶！」脫簪珥，投之地，遂閉閣，群臣請見，皆不納。蓋宜中實以翼日行，倉卒失于陳奏耳。
元巴延至長安鎮，宜中違約，不往議事。甲申，巴延進次皋亭山，阿喇罕、董文炳之師皆會，遊騎至臨安北關。文天祥、張世傑請移三宮入海，而己帥眾背城一戰，宜中不許，白太皇太后，遣監察御史楊應奎上傳國璽以降。
表曰：「宋國主謹百拜言：眇焉幼沖，遭家多難。權奸賈似道，背盟誤國，至勤興師問罪。非不欲遷避以求苟全，柰天命有歸，將焉往！謹奉太皇太后命，削去帝號，以兩浙、福建、江東、西、湖南、二廣、四川、兩淮見存州郡，悉上聖朝，為宗社生靈祈哀請命。伏望聖慈垂念，不忍三百餘年宗社遽至隕絶，曲賜存全，則趙氏子孫世世有賴，不敢弭忘！」巴延受之，遣使召陳宜中出議降事，而使囊嘉特奉璽表赴上都。是夜，宜中遁歸溫州之清澳。
張世傑、劉師勇及蘇劉義，以朝廷不戰而降，各以所部去。世傑次於定海，元石國英使都統卞彪說世傑降。世傑以彪來從己俱南也，椎牛享之。酒半，彪從容為言，世傑大怒，斷彪舌，磔之於巾子山。師勇至海上，見時不可為，憂憤縱酒卒。
楊應奎自元軍還，言巴延欲執政面議。
乙酉，太皇太后以文天祥為右丞相兼樞密使、都督諸路軍馬。丙戌，以家鉉翁簽書樞密院事，賈餘慶同簽書樞密院事，知臨安府。
元巴延下令，禁軍士入城，違者以軍法從事，復遣呂文煥賫榜諭臨安中外軍民，俾安堵如故。時三司衛兵白晝殺人，小民乘時剽殺，令下，乃止息。
戊子，命文天祥同吳堅、謝堂、賈餘慶使元軍。
先是天台杜滸糾合四千人來勤王，當國者不省；往見天祥于西湖上，天祥獎異之，至是遂隨天祥出使。天祥見巴延于明因寺，因說巴延曰：「本朝承帝王正統，衣冠禮樂之所在，北朝將以為與國乎？抑將毀其社稷也？」巴延以北詔為辭，言社稷必不動，百姓必不殺。天祥曰：「北朝若以欲為與國，請退兵平江或嘉興，然後議歲幣與金帛犒師，北朝全兵以還，策之上也。若欲毀其宗廟，則淮、浙、閩、廣，尚多未下，利鈍未可知，兵連禍結，必自此始。」巴延語浙不遜，天祥曰：「我南朝狀元、宰相，但欠一死報國，刀鋸鼎鑊，非所懼也。」巴延辭屈，諸將相顧動色。巴延見天祥舉動不常，疑有異志，留之軍中，遣堅等還。天祥怒，數請歸曰：「我此來為兩國大事，何故留我？」巴延曰：「勿怒。君為宋大臣，責任非輕，今日之事，正當與我共之。」令萬戶蒙古岱、宣撫索多覊縻之，且以其降表不稱臣，仍書宋號，遣程鵬飛、洪君祥偕賈餘慶來易之。
駙馬都尉楊鎮等奉益王、廣王走婺州，楊淑妃、秀王與擇從行。
知廣德軍方回、知婺州劉怡、知處州梁椅、知台州楊必大俱隆于元。
辛卯，元張弘范、孟祺、程鵬飛，賫所易宋稱臣降表至軍前。
甲午，元立隨路都轉運使。
元穿濟州漕渠。
二月，丁酉朔，日中有黑子相蕩。帝率文武百僚詣祥曦殿望元闕上表，乞為籓輔。
元巴延承製以臨安為兩浙大都督府，命蒙古岱、範文虎入城，治都督事，又令程鵬飛取太皇太后手詔及三省、樞密院呈堅、賈餘慶等檄，諭天下州郡降附。執政皆暑，家鉉翁獨不署。鵬飛命縛之，鉉翁曰：「中書省無縛執政之理，歸私第以待命可也。」乃止。
元巴延進屯湖州市，復令呂文煥及範文虎慰諭太皇太后。文煥因使人上表謝而出，有曰：「茲銜北命，來抗南師，視以犬馬，報以仇讎，非曰子弟攻其父母，不得已也，尚何言哉！」巴延令張惠、阿喇罕、董文炳、張弘范、索多等封府庫，收史館、秘省圖書及百司符印告敕，罷官府及侍衛軍。
壬寅，罷遣文天祥所部勤王兵，以賈餘慶為右丞相兼樞密使，劉岊同簽書樞密院事，與吳堅、謝堂、家鉉翁並棄祈請使，詣元大都。
餘慶凶狡殘忍，岊狎邪小人，皆乘時竊美官，謂使畢即歸，不以為意。謝堂獨納賂北軍，得先歸。
元巴延引文天祥與吳堅等同坐。天祥面斥賈餘慶賣國，且責巴延失信。呂文煥從旁諭解之，天祥並斥文煥及其侄師孟父子兄弟受國厚恩，不能以死報國，乃合族為逆。文煥等慚恚，遂與餘慶共勸巴延拘天祥，令隨祈請使北行。
是日，元兵屯錢塘江沙上，臨安人方幸波濤大作，一洗空之，而潮三日不至。
