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初，文泰與西突厥欲谷設通和，遺其金帛，約有急相為表裡。及聞君集兵至，欲谷設懼而西走，不敢救。君集尋遣使告捷，太宗大悅，宴白僚，班賜各有差。曲赦高昌部內從軍兵士已上，父子犯死罪已下，期親犯流已下，大功犯徒已下，小功緦麻犯杖罪，悉原之。
時太宗欲以高昌為州縣，特進魏徵諫曰：「陛下初臨天下，高昌夫婦先來朝謁。自後數月，商胡被其遏絶貢獻，加之不禮大國，遂使五誅載加。若罪止文泰，斯亦可矣，未若撫其人而立其子，所謂伐罪弔民，威德被于遐外，為國之善者也。今若利其土壤，以為州縣，常須千餘人鎮守，數年一易，每及交蕃，死者十有三四，遣辦衣資，離別親戚，十年之後，隴右空虛。陛下終不得高昌撮谷尺布以助中國，所謂散有用而事無用，臣未見其可。」太宗不從，竟以其地置西州，又置安西都護府，留兵以鎮之。初，西突厥遣其葉護，屯兵于可汗浮圖城，與高昌相影響，至是懼而來降，以其地為庭州。於是勒石紀功而旋。其智盛君臣及其豪右，皆徙中國。
麹氏有國，至智盛凡九世，一百三十四年而滅。尋拜智盛為左武衛將軍，封金城郡公；弟智湛為右武衛中郎將，天山縣公。及太宗崩，刊石像智盛之形，列于昭陵玄闕之下。智湛，麟德中終於左驍衛大將軍、西州刺史。天授初，其子崇裕授左武衛大將軍，交阿郡王。卒，封襲遂絶。
吐谷渾，其先居于徒河之清山，屬晉亂，始度隴，止於甘松之南，洮水之西，南極白蘭，地數千里。有城郭而不居，隨逐水草，廬帳為室，肉酪為糧。其官初有長史、司馬、將軍。近代已來，有王公、仆射、尚書、郎中。其俗頗識文字。男子通服長裙繒帽，或戴冪苾，婦人以金花為首飾，辮髮縈後，綴以珠貝。其婚姻富家厚出聘財，貧人竊女而去。父卒，妻其庶母；兄亡，妻其諸嫂。喪有服制，葬訖而除。國無常稅，用度不給，輒斂富室商人，以取足而止。殺人及盜馬者罪死，他犯則征物以贖罪。氣候多寒，土宜大麥、蔓菁，頗有菽粟。出良馬、氂牛、銅、鐵、硃砂之類。有青海，周回八百里，中有小山，至冬，放牝馬于其上，言得龍種。嘗得波斯馬，放入海，因生驄駒，能日行千里，故代稱「青海驄」焉。地兼鄯善、且沫。西北有流沙數百里，夏有熱風，傷弊行旅，風之將至，老駝便知之，則引項而鳴，以口鼻埋沙中。人以為候，即以氈擁蔽口鼻而避其患。
隋煬帝時，其王伏允來犯塞，煬帝親總六軍以討之，伏允以數十騎潛于泥嶺而遁，其仙頭王率男女十餘萬口來降。煬帝立其質子順為王，送之本國，令統餘眾，尋復追還。大業末，伏允悉收故地，復為邊患。高祖受禪，順自江都來歸長安。時李軌猶據涼州，高祖遣使與伏允通和，令擊軌以自效，當放順返國。伏允大悅，興兵擊之，戰于庫門，交綏而退。頻遣使朝貢，以順為請，高祖乃遣之。
太宗即位，伏允遣其洛陽公來朝。使未返，大掠鄯州而去。太宗遣使責讓之，征伏允入朝，稱疾不至。仍為其子尊王求婚，於是責其親迎以覊縻之。尊王又稱疾不肯入朝，有詔停婚，遣中郎將康處直諭以禍福。伏允遣兵寇蘭、廓二州。
時鄯州刺史李玄運上言：「吐谷渾良馬悉牧青海，輕兵掩之，可致大利。」於是遣左驍衛大將軍段志玄率邊兵及契苾、黨項之眾以擊之。去青海三十里，志玄與左驍衛將軍梁洛仁不欲戰，頓軍遲留不進，吐谷渾遂驅青海牧馬而遁。亞將李君羡率精騎別路，及賊于青海之南懸水鎮，擊破之，虜牛羊二萬餘頭而還。時伏允年老昏耄，其邪臣天柱王惑亂之，拘我行人鴻臚丞趙德楷。太宗頻遣宣諭，使者十餘返，竟無悛心。
貞觀九年，詔特進李靖為西海道行軍大總管；兵部尚書侯君集為積石道行軍總管，任城王道宗為鄯州道行軍總管，仍為靖副；涼州都督李大亮為且沫道行軍總管，岷州都督李道彥為赤水道行軍總管，利州刺史高甑生為鹽澤道行軍總管，並突厥、契苾之眾以擊之。諸將頻與賊遇，連戰破之，獲其高昌王慕容孝雋。孝雋有雄略，伏允心膂之臣也。靖等進至赤海，遇其天柱三部落，擊大破之，遂歷于河源。李大亮又俘其名王二十人，雜畜數萬，至且沫西境，或傳伏允西走，渡圖倫磧，欲入于闐。將軍薛萬均率輕鋭追奔，入磧數百里，及其餘黨，破之。磧中乏水，將士皆刺馬血而飲之。侯君集與江夏王道宗趣南路，登漢哭山，飲馬烏海，獲其名王梁屈忽，經涂二千餘里空虛之地，盛夏降霜，多積雪，其地乏水草，將士啖冰，馬皆食雪。又達于柏梁，北望積石山，觀河源之所出焉。兩軍會于大非川，至破邏貞谷，伏允子大寧王順窮蹙，斬其國相天柱王，舉國來降。伏允大懼，與千餘騎遁于磧中，眾稍亡散，能屬之者才百餘騎，乃自縊而死。國人乃立順為可汗，稱臣內附。
順，即伏允之嫡子也。初為侍子于隋，拜金紫光祿大夫，久不得歸，伏允遂立他子為太子，及得返國，意常怏怏。會李靖等諸軍所向克捷，自以失位，欲因此立功，由是遂降。乃詔曰：
吐谷渾擅相君長，竊據荒裔，志在凶德，政出權門。酋渠攜貳，種落怨憤，長惡不悛，野心彌熾。莫顧籓臣之禮，曾無事上之節，草竊疆場，虐割兆庶，積惡既稔，天亡有征。朕君臨四海，含育萬類，一物失所，責深在予。所以爰命六軍，申茲九伐，義存活國，情非黷武。其子大寧王慕容順，隋氏之甥，志懷明悟，長自中土，幸慕華風，爰見時機，深識逆順。以其愎諫違眾，獨陷迷途，遂誅邪臣，存茲大計。翻然改轍，代父歸罪，忠孝之美，深有可嘉。子能立功，足以補過，既往之釁，特宜原免。然其建國西鄙，已歷年代，即從廢絶，情所未忍，繼其宗祀，允歸命胤。可封順為西平郡王，仍授趉胡呂烏甘豆可汗。
太宗恐順不能靜其國，仍遣李大亮率精兵數千，為其聲援。順既久質于隋，國人不附，未幾為臣下所殺。其子燕王諾曷鉢嗣立。
