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二年壬子春正月,幸失灰之地,遣乞都不花攻末來吉兒都怯寨。皇太后崩。夏,駐蹕和林。分遷諸王于各所:各丹于別石八里地,蔑裡于葉兒的石河,海都于海押立地,別兒哥于曲兒只地,脫脫于葉密立地,蒙哥都及太宗皇后乞裡吉忽帖尼于擴端所居地之西。仍以太宗諸后妃家貲分賜親王。定宗後及失烈門母以厭禳事覺,並賜死,謫失烈門、也速、孛裡等於沒脫赤之地,禁錮和只、納忽、也孫脫等於軍營。秋七月,命忽必烈征大理,諸王禿兒花、撒立征身毒,怯的不花征沒裡奚,旭烈征西域素丹諸國。詔諭宋荊南、襄陽、樊城、均州諸守將,使求附。八月,忽必烈次臨洮,命總帥汪田哥以城利州聞,欲為取蜀之計。冬十月,命諸王也古征高麗。帝駐蹕月帖古忽闌之地。時帝因獵墜馬傷臂,不視朝百餘日。
十月戊午,大赦天下。以帖哥、闊闊術等掌帑藏;孛闌合剌孫掌斡脫;阿忽察掌祭祀、醫巫、卜筮,阿剌不花副之。諸王合剌薨。以只兒斡帶掌傳驛所需,孛魯合掌必闍赤寫發宣詔及諸色目官職。徙諸匠五百戶修行宮。是歲,籍漢地民戶。諸王旭烈薨。
三年癸丑春正月,汪田哥修治利州,且屯田,蜀人莫敢侵軼。帝獵于怯蹇義罕之地。諸王也古以怨襲諸王塔剌兒營。帝遂會諸王于斡難河北,賜予甚厚。罷也古征高麗兵,以札剌兒帶為征東元帥。遣必闍別兒哥括斡羅思戶口。三月,大兵攻海州,戍將王國昌逆戰于城下,敗之,獲都統一人。夏六月,命諸王旭烈兀及兀良合台等帥師征西域哈里發八哈塔等國。又命塔塔兒帶撒裡、土魯花等征欣都思、怯失迷兒等國。帝幸火兒忽納要不兒之地。諸王拔都遣脫必察詣行在,乞買珠銀萬錠,以千錠授之,仍詔諭之曰:「太祖、太宗之財,若此費用,何以給諸王之賜!王宜詳審之。此銀就充今後歲賜之數。」秋,幸軍腦兒。以忙可撒兒為萬戶,哈丹為札魯花赤。九月,忽必烈次忒剌地,分兵三道以進。冬十二月,大理平。帝駐蹕汪吉地。命宗王耶虎與洪福源同領軍征高麗,攻拔禾山、東州、春州、三角山、楊根、天龍等城。是歲,斷事官忙哥撒兒卒。
四年甲寅春,帝獵于怯蹇義罕。夏,幸月兒滅怯土之地。遣札剌亦兒部人火兒赤征高麗。秋七月,詔官吏之赴朝理算錢糧者,許自首不公,仍禁以後浮費。冬,大獵于也滅干哈里義海之地。忽必烈還自大理,留兀良合台攻諸夷之未附者,入覲于獵所。是歲,會諸王于顆顆腦兒之西,乃祭天于日月山。初籍新軍。帝謂大臣,求可以慎固封守、閒于將略者。擢史樞征行萬戶,配以真定、相、衛、懷、孟諸軍,駐唐、鄧。張柔移鎮亳州。權萬戶史權屯鄧州。張柔遣張信將八漢軍戍潁州。王安國將四千戶渡漢南,深入而還。張柔以連歲勤兵,兩淮艱于糧運,奏據亳之利。詔柔率山前八軍,城而戍之。柔又以渦水北隘淺不可舟,軍既病涉,曹、濮、魏、博粟皆不至,乃築甬路自亳抵汴,堤百二十里,流深而不能築,復為橋十五,或廣八十尺,橫以二堡戍之。均州總管孫嗣遣人賫蠟書降,且乞援,史權以精甲備宋人之要,遂援嗣而來。其後驍將鐘顯、王梅、杜柔、袁師信各帥所部來降。
五年乙卯春,詔征逋欠錢谷。夏,帝幸月兒滅怯土。秋九月,張柔會大帥于符離。以百丈口為宋往來之道,可容萬艘,遂築甬路,自亳而南六十餘里,中為橫江堡。又以路東六十里皆水,可致宋舟,乃立柵水中,惟密置偵邏于所達之路,由是鹿邑、寧陵、考、柘、楚丘、南頓無宋患,陳、蔡、潁、息皆通矣。是歲,改命札剌與洪福源同征高麗。後此又連三歲,攻拔其光州、安城、忠州、玄風、珍原、甲向、玉果等城。
六年丙辰春,大風起北方,砂礫飛揚,白日晦冥。帝會諸王、百官于欲兒陌哥都之地,設宴六十餘日,賜金帛有差,仍定擬諸王歲賜錢谷。忽必烈遣沒兒合石詣行在所,奏請續簽內郡漢軍,從之。夏四月,駐蹕于塔密兒。五月,幸昔剌兀魯朵。六月,太白晝見。幸亦兒阿答。諸王亦孫哥、駙馬也速兒等請伐宋。帝亦以宋人違命囚使,會議伐之。秋七月,命諸王各還所部以居。諸王塔察兒、駙馬帖裡垓軍過東平諸處,掠民羊豕,帝聞,遣使問罪,由是諸軍無犯者。是歲,波麗國王細嵯甫、雲南酋長摩合羅嵯及素丹諸國來覲。兀良合台討白蠻等,克之;遂自昔八兒地還至重慶府,敗宋將張都統。賜金縷織文衣一襲、銀五十兩、彩帛萬二百匹,以賚軍士。冬,帝駐蹕阿塔哈帖乞兒蠻。以阿木河回回降民分賜諸王百官。
七年丁巳春,幸忽闌也兒吉。詔諸王出師征宋。乞都不花等討末來吉兒都怯寨,平之。夏六月,謁太祖行宮,祭旗鼓,復會于怯魯連之地,還幸月兒滅怯土。秋,駐蹕于軍腦兒,釃馬乳祭天。九月,出師南征。以駙馬剌真之子乞為達魯花赤,鎮守斡羅思,仍賜馬三百、羊五千。回鶻獻水精盆、珍珠傘等物,可直銀三萬餘錠。帝曰:「方今百姓疲弊,所急者錢爾,朕獨有此何為?」卻之。賽典赤以為言,帝稍償其直,且禁其勿復有所獻。宗王塔察兒率諸軍南征,圍樊城,霖雨連月,乃班師。元帥卜鄰吉軍自鄧州略地,遂渡漢江。冬十一月,兀良合台伐交趾,敗之,入其國。安南主陳日煚竄海島,遂班師。遣阿藍答兒、脫因、囊加台等詣陝西等處理算錢谷。冬,帝度漠南,至于玉龍棧。忽必烈及諸王阿里不哥、八里土、出木哈兒、玉龍塔失、昔烈吉、公主脫滅乾等來迎,大燕,既而各遣歸所部。